El Siglo-AEE
México DF.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el día de ayer el Gobierno Federal realizó una colocación de bonos en los mercados financieros internacionales por un monto de 2 mil millones de dólares.
De la misma manera, con parte de los recursos obtenidos en esta transacción, se llevó a cabo la recompra de 500 mdd de Bonos Brady Par.
Cabe recordar que los Bonos Brady fueron emitidos por el Gobierno Federal como parte de los acuerdos de reestructuración de la deuda externa firmados en febrero de 1990. Estos instrumentos están garantizados por bonos del Tesoro Norteamericano (BTN) en lo que toca a principal y a una parte de los intereses, por lo que al retirarlos del mercado se recuperan las garantías asociadas a los mismos.
La colocación de este instrumento entre los inversionistas fue realizada a través de JP Morgan y UBS Warburg. El nuevo bono tiene un plazo de 10 años y paga una tasa de interés anual en dólares de 6.375 por ciento. Con la emisión del día de hoy, el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 6.639 por ciento.
Cabe destacar que el costo de financiamiento y el diferencial sobre los BTN logrados con la colocación de este bono son los más bajos que ha obtenido el Gobierno Federal en emisiones anteriores a plazos similares.
El bono fue colocado entre inversionistas institucionales, principalmente norteamericanos y europeos. Se obtuvo una demanda de más de 5 mil millones de dólares, lo que permitió incrementar el monto planeado de la operación de 1 mil millones de dólares a 2 mil mdd.
De este modo, se reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en la fortaleza de nuestra economía.
Con los recursos provenientes de esta operación, sumados a las emisiones realizadas en septiembre y diciembre del año pasado, el Gobierno Federal ha refinanciado la totalidad de las amortizaciones de la deuda externa de mercado que deberá realizar en 2003.
Con esta nueva operación, se retiraron 500 mdd en bonos Brady, que representan aproximadamente el 11.5 por ciento del saldo vigente al día de hoy de Bonos Brady Par denominados en dólares.