Reuters
México, DF.- La empresa de transporte mexicana Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM), en incumplimiento de pagos desde el 15 de mayo, dijo ayer que llegó a un acuerdo con algunos tenedores de sus bonos para reestructurar 377 millones de dólares en deuda que garantizará con parte de sus activos.
TMM dijo en un comunicado que acordó los términos principales de una reestructuración con el comité de tenedores de bonos que representa cerca del 43 por ciento del principal de sus bonos con vencimiento en 2003 y 2006, por un monto de 176.9 millones de dólares y 200 millones de dólares, respectivamente.
TMM, al igual que otras empresas mexicanas, adquirió grandes deudas a finales de la década de 1990, cuando el auge comercial con Estados Unidos generó bonanza económica, aunque más tarde sufrió los efectos de la desaceleración económica mundial.
?La reestructura se llevará a cabo a través de una oferta de intercambio de los bonos existentes por nuevos bonos senior garantizados (?Bonos Nuevos Garantizados?), conjuntamente con una solicitud de consentimiento y una solicitud de un plan previamente acordado?, detalló TMM.
Entre los tenedores de bonos que aceptaron el intercambio de las nuevas emisiones, que tendrán un plazo de tres años, están el grupo de servicios financieros American Express y el gigante operador de fondos de inversión Fidelity.
Las acciones de TMM, la mayor empresa de transporte de México, cerraron ayer en la Bolsa Mexicana con alza de 9.52 por ciento, a 46 pesos, mientras sus títulos en la Bolsa de Nueva York avanzaron sólo 0.25 por ciento, a 3.99 dólares.
Los títulos de la firma en ambas plazas han caído alrededor de 26 por ciento en lo que va del año. Sumado el costo financiero del intercambio de bonos, que sólo será válido si ingresa un 98 por ciento del principal del bono 2003 y 95 por ciento del bono 2006, TMM deberá pagar 420.9 millones de dólares al vencimiento.
Las notas tendrán una tasa de interés del 10.5 por ciento anual si la compañía paga en efectivo.
La firma detalló que tendrá la opción de pagar un mínimo de 2.0 por ciento anual en efectivo (pagadero semestralmente) y el remanente a través de la emisión de Bonos Nuevos Garantizados adicionales o a través de acciones de TMM en forma de ADR.
?Si TMM elige pagar los intereses en especie, la tasa de interés será del 12 por ciento anual, incrementándose al 13 por ciento anual en el tercer año?, dijo la firma.
Sin fecha fatal
La empresa espera tener el consentimiento de los tenedores de bonos en ?las próximas semanas o meses?, pero no hay un plazo límite para que se apruebe la operación, dijo el portavoz de Transportación Marítima Mexicana (TMM), Marco Provencio, en conferencia de prensa.
?Quisiéramos no especular sobre una fecha de conclusión ...
No hay una fecha fatal?, agregó Provencio, quien no pudo confirmar si los estadounidenses City Bank y The Bank of New York, también acreedores de la firma, habían aceptado el acuerdo.