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México, DF.- Banco Mercantil del Norte (Banorte) concluyó con éxito la colocación en los mercados internacionales de 300 millones de dólares de Obligaciones Subordinadas no Convertibles, computables como Capital Complementario.
En un comunicado fechado en Monterrey, Nuevo León, el grupo financiero da a conocer que este bono, el primero que emite en los mercados de capital internacionales, tiene un plazo de diez años e incluye una opción de prepago después del quinto.
La tasa del cupón es de 5 7/8 por ciento, lo cual representa un nivel histórico mínimo al compararse con tasas de emisiones homologables de otros bancos y refleja su fortaleza crediticia.
Banorte destaca que la operación, que concluyó el pasado 17 de febrero y tuvo como agente colocador a Deutsche Bank, obtuvo de la agencia Moody?s la calificación Baa2 con perspectiva positiva, igual a la asignada a la deuda soberana de México.
Asimismo, subraya que la emisión tuvo buena aceptación por parte de los inversionistas de diferentes mercados, principalmente de Estados Unidos y Europa.
?La oferta inicial fue de 250 millones de dólares, pero ante la sobre demanda de alrededor de 50 inversionistas se optó por incrementar la emisión en 50 millones de dólares?.
El grupo financiero menciona que la colocación del bono le permitirá fortalecer su capital neto y enfrentar con mayor solidez el crecimiento futuro de la cartera crediticia y de sus operaciones.
Este cupón es el primero que Banorte coloca en los mercados de capital internacionales y también la primera oferta computable como Tier II de un emisor mexicano en el extranjero.
