EFE
MÉXICO, DF.- México concretó un intercambio de bonos en los mercados internacionales por tres mil 050 millones de dólares, apenas un 37 por ciento de los seis mil 800 millones que había ofertado el pasado día 15.
El objetivo de esta operación fue mejorar la estructura del portafolio de deuda del gobierno y reducir el pago de intereses, generando ahorros en el servicios de la deuda de 50 millones de dólares, al tiempo que extendió la vida media de la deuda sustituida en un promedio de 4 años.
La oferta de intercambio se realizó en seis subastas en las que unos 200 inversores presentaron ofertas por alrededor de cuatro mil millones de dólares. ?Tras analizarlas se aceptó intercambiar deuda por alrededor de 3.050 millones de dólares entre las tres series de vencimientos en 2019, 2022 y 2026?, afirmó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
El pasado día 15 Hacienda convocó a los tenedores elegibles de bonos en dólares del Gobierno Federal (UMS) con vencimiento en 2019, 2022 y 2026 a un proceso de subasta para intercambiarlos por certificados a plazo a 2014 y 2033 más un pago en efectivo. La concreción de esta operación implica el aumento del monto en circulación de ambos instrumentos, por 815 millones de dólares en el caso del que vence en 2014 y de 2.055 millones para el bono a plazo a 2033.
Los bonos UMS con vencimiento en 2019, 2022 y 2026 tienen un interés del 8.12, 8 y 11.5 por ciento, mientras que los de plazo a 2014 y 2033 poseen un cupón del 5.87 y 7.5 por ciento respectivamente, lo que posibilitará importantes ahorros al Estado. Los agentes líderes de la operación fueron Credit Suisse First Boston y Goldman Sachs.
Hacienda destacó que con esta transacción el gobierno generó ahorros e hizo más eficiente la curva de rendimientos en dólares, ayudando a reducir el costo de futuras emisiones de deuda.
Asimismo, disminuyó el pago de intereses e incrementó la proporción de bonos en el portafolio de deuda del gobierno que cuentan con Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que representan una garantía para facilitar la renegociación de los términos de la deuda, en caso de ser necesario.
