Agencias
MÉXICO, DF.- Industrias Peñoles, (PE&OLES) firmó un contrato de crédito por 155 millones de dólares a través de su subsidiaria Compañía Minera La Parreña, 100 por ciento propiedad de Peñoles y tenedora del proyecto Milpillas, con un Sindicato de trece bancos.
El plazo del financiamiento es de 9.25 años, con amortizaciones semestrales crecientes a partir de 2007, siendo la última el 31 de marzo de 2014.
La tasa de interés será con base en la tasa Libor, con sobretasas que van desde 92.5 puntos base durante la etapa de construcción, hasta 137.5 puntos base de 2007 a 2009 y 175 puntos base durante el periodo final y hasta el vencimiento.
Este financiamiento se destinará para la construcción y desarrollo del proyecto de cobre de Milpillas en el Estado de Sonora, México.
Se estima concluir la construcción de este proyecto hacia finales de 2005 y tendrá una capacidad promedio anual de 55 mil toneladas de cátodos de cobre fino durante su vida.
La inversión directa en el proyecto se estima en 205 millones de dólares, que más intereses y gastos pre operativos la inversión total ascenderá aproximadamente a 215 millones de dólares.
El crédito fue obtenido bajo la modalidad de "project financing" lo cual implica que Industrias Peñoles garantiza la construcción del proyecto y su operación conforme a un estudio de factibilidad.
Entre julio de 2006 y junio de 2007, Milpillas deberá pasar por una serie de pruebas "completion test" a fin de que Peñoles libere las garantías y los bancos acreedores absorban completamente el riesgo del proyecto.
El Sindicato de bancos estuvo lidereado por BNP Paribas (Mandated Lead Arranger/Administrative Agent) y Australia and New Zealand Banking Group Limited (Co- Arranger/Syndication Agent) e integrado adicionalmente por The Bank of Nova Scotia (Co-Documentation Agent), Calyon (Co-Documentation Agent), Royal Bank of Scotland (Co- Documentation Agent), BBVA Bancomer, EDC, Fortis Bank, HVB Group, Natexis, NM Rothschild & Sons Limited, Société Générale y WestLB.
La colocación de este financiamiento se consideró exitosa ya que el interés de los bancos por participar en el crédito superó en más de dos veces el monto ofrecido.
