El conglomerado argentino pagó dos mil 253 millones de dólares por la firma mexicana.
Reuters
MONTERREY, DF.- El conglomerado mexicano Alfa dijo ayer que aceptó vender su participación de su brazo siderúrgico Hylsamex al grupo industrial argentino Techint, como parte de una oferta por 2,253 millones de dólares por el total de las acciones de la firma.
Alfa posee el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto y el 42.5 por ciento de la propiedad total de Hylsamex, la segunda mayor acerera de México.
La oferta pública de Techint abarca también al resto de las acciones de Hylsamex que cotizan en el mercado de valores mexicano.
Techint ha anunciado que de concluir exitosamente su oferta sobre Hylsamex, planea consolidar sus negocios acereros en Argentina, Venezuela y México en una compañía que se espera sea la productora líder de acero en América Latina.
Alfa dijo que en un acuerdo colateral se contempla que Techint compre la participación que el grupo mexicano tiene en el Consorcio Amazonia, que controla a la siderúrgica venezolana Sidor, por 107 millones de dólares.
Alfa dijo que Techint, que controla a la acerera de metales planos Siderar y a la productora mundial de tubos de acero sin costura Tenaris, ofreció pagar 3.71 dólares por acción de Hylsamex.
La propuesta considera una oferta pública de compra por 2,110 millones de dólares, que equivale a aproximadamente 3.47 dólares por acción y el pago de un dividendo extraordinario de 143 millones de dólares para todos los accionistas de Hylsamex.
El precio por acción de la oferta de Techint, incluyendo el dividendo, representa cerca de un cinco por ciento más que el precio de cierre de los títulos de Hylsamex el miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores.
“Estamos vendiendo las acciones en un momento favorable dentro del ciclo de la industria, lo que nos permite crear valor para todos los accionistas”, dijo en un comunicado el presidente de Alfa, Dionisio Garza Medina.
Hylsamex, con una capacidad de producción de alrededor de 3.5 millones de toneladas anuales, opera nueve unidades de negocios que van desde minas de hierro, fundidoras, aceros planos, aceros procesados y hasta el desarrollo de tecnología.
Los recursos de la operación serán utilizados por Alfa para pagar deuda que fortalezcan su estructura financiera y le permitan invertir en proyectos atractivos y un futuro programa de recompra de acciones.
Resultado favorable
La bolsa argentina acompañó ayer el buen andar de las plazas de la región, tras un errático comportamiento inicial por tomas de ganancias puntuales.
El índice de acciones líderes Merval de Buenos Aires cerró con alza del 1.01 por ciento a 1,459.33 puntos, luego de superar una baja de hasta el 0,38 por ciento en los primeros negocios.
La bolsa argentina acumula una ganancia del cinco por ciento desde el viernes inclusive, cuando la justicia de Nueva York falló a favor del país en un caso que mantenía un embargo sobre siete mil millones de dólares en bonos argentinos incumplidos.
La justicia rechazó un reclamo de dos fondos de inversión que rechazaron la oferta de canje del país, y ahora resta que el gobierno complete la entrega de los nuevos títulos, inicialmente prevista para el primero de abril, siempre y cuando no surjan nuevos escollos legales.
Argentina logró una aceptación superior al 76 por ciento a su propuesta de canje de deuda concluida el 25 de febrero.
Luego de sortear altibajos, el mercado se afirmó aunque con menor fuerza que otras bolsas. El índice industrial Dow Jones de Wall Street trepó 1,28 por ciento y el Bovespa de Sao Paulo avanzó 1.99 por ciento.
