SEÑORAS Y SEÑORES se tomó la decisión respecto al mercado que utilizará el gobierno para colocar en EU, una parte de su paquete del grupo Centro- Norte que dirige Rubén López.
Será en el Nasdaq que encabeza Robert Greifeld, toda vez que se consideró que ofrece la mejor plataforma tecnológica, el más eficiente soporte para inversionistas, apoyo a socios y las mejores condiciones económicas.
Tras del tradicional apoyo en el NYSE, ahora la utilización del Nasdaq constituye toda una novedad, máxime cuando ésta oferta será la última de las que se habían contemplado por parte del gobierno en este sexenio.
Para el Nasdaq será la primera colocación de un activo gubernamental no estadounidense y la más grande de una compañía latinoamericana.
Ese mercado tiene una base de 3 mil 200 compañías y en los últimos dos años ha arrebatado al NYSE operaciones por 60 mil millones de dólares acrecentando su participación del 15 por ciento en 2004 al 32 por ciento a agosto del 2006.
Una de sus principales fortalezas es su herramental electrónico. En junio operó 690.8 millones de acciones en sólo 5.1 segundos. En los próximos días SCT de Pedro Cerisola deberá concluir el due diligence con la SEC.
El objetivo es iniciar el road show para la semana del 7 de octubre en un recorrido que encabezará la Unidad de Cambio Estructural de Rodolfo Salgado con el soporte del Citibank y Accival de Manuel Medina Mora.
Se visitarán Londres, Edimburgo, NY, Toronto, Sao Paulo y por supuesto México para colocar en la última semana de octubre. El paquete a diluir de Centro-Norte será del 47 por ciento, menor al originalmente previsto. Finalmente ICA de Bernardo Quintana ejerció una opción de compra por el 2 por ciento que estaba comprometida y que se finiquitará antes.
ICA ya había comprado otro paquete y ahora llegará al 49 por ciento, mientras que Aeropuerto de París quedará con un 4 por ciento.
Para ICA el éxito de la colocación es relevante. Algunos analistas estiman que lo aeroportuario constituye como un 40 por ciento de sus utilidades.
A su vez para el gobierno la oferta será como la cereza del pastel para concluir la privatización de aeropuertos, tras el 11 por ciento de ASUR y luego el 85 por ciento de GAP.
De esta última oferta el 30 por ciento se diluyó entre cinco mil inversionistas mexicanos. Ahora el objetivo es colocar aquí hasta el 50 por ciento entre unos siete mil 500 tenedores.
El negocio de aeropuertos es visto favorablemente por la presencia de las líneas de bajo costo y la puesta en marcha de los convenios bilaterales con EU.
Expertos consultados calculan que la oferta de Centro-Norte andaría en unos 350 millones de dólares. Esta empresa vía OMA opera 13 aeropuertos. Además de Monterrey están Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Mazatlán, Reynosa, Tampico, Torreón, Durango, Zacatecas, SLP, Zihuatanejo y Acapulco. El año pasado manejó 11 millones 564 mil pasajeros, con ingresos por mil 370 millones de pesos y un EBITDA de 679 millones de pesos.
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LA NOVEDAD ES que el 21 de septiembre varias telefónicas de EU, esto es AT&T, Verizon, British Telecom y Sprint-Nextel solicitaron a Cofetel de Héctor Osuna la posposición de la entrada en vigor ?el que llama paga nacional? por 90 días a fin de evitar confusiones y caos en las conexiones desde EU. Se requerirían revisar los acuerdos tarifarios con las celulares mexicanas, así como adecuar sus plataformas operativas entre ellas los sistemas de facturación. Al fin de cuentas el tráfico telefónico entre México y EU es el más grande del mundo. De ahí los riesgos. Cofetel pretende arrancar el 10 de octubre, aunque la petición llevaría el tema a enero del 2007. Queda por ver lo que resulta de los amparos interpuestos por empresas como Avantel de Oscar Rodríguez, Alestra de Rolando Zubirán, Axtel de Tomás Milmo y Marcatel de Gustavo de la Garza.
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GRUPO DESC de Fernando Senderos no ha decidido aún si oferta un bono o va por un crédito sindicado. Igual podría ser una combinación de ambos para mejorar el perfil de su deuda por 500 millones de dólares. El tema se ha analizado con bancos y casas de bolsa. No hay presión en los tiempos ya que la amortización más próxima por 200 millones de dólares es para 2010.
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HOY PRESENTARÁ EL IMCO de Roberto Newell con la Escuela de Graduados del TEC que lleva Bernardo González Aréchiga la evaluación de la competitividad de los estados. El diagnóstico es el fruto de 9 meses de trabajo en donde se revisaron 120 variables de un total de 12 temas. No hubo sorpresas. Se reafirmó la caída de la competitividad nacional. La entidad menos rezagada está por debajo de Portugal, el peor situado de Europa. De cara al gobierno de Felipe Calderón la propuesta apunta a crear pactos de competitividad de largo alcance con todas las entidades.
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LE PLATICABA AYER de Telemando y su sociedad con Isaac Saba Raffoull. Resulta que este viernes TV Azteca de Ricardo Salinas incautó los bienes de la productora de Georgio Aresu y Alan Tacher denominada Nostromo Producciones México. Sucede que estos comenzaron a colaborar con Telemando-Xtra para producir contenidos. El problema es que tienen un contrato de exclusividad vigente con la televisora del Ajusco por 5 años. Estos llegaron a producir La Academia. El pleito va muy en serio.
