AGENCIAS
Madrid, España.- La compañía eléctrica española Iberdrola firmó un préstamo sindicado por un importe de mil 700 millones de dólares para refinanciar la deuda de sus activos en México.
Según la eléctrica, la sindicación final se ha realizado con un total de quince sociedades financieras, de las que los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Citibank y Calyon, actúan como estructuradores y aseguradores, y el banco Santander, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de España; Caixa Galicia y ABN AMRO como colocadores.
El resto de sociedades participantes son Fortis Bank, Banesto, KFW, Scotia Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Comerica y Bancaja.
La refinanciación de la deuda se ha articulado con la garantía del negocio en México y con la garantía solidaria de las sociedades titulares de los activos de generación. La eléctrica anunció también que los fondos se traspasarán a cada una de las sociedades del grupo a través de préstamos dentro de la compañía.
La operación se divide en dos tramos, a diez y cinco años, plazos que, según Iberdrola, le dotarán de una flexibilidad que permitirá aprovechar las oportunidades que ofrezcan en el futuro las financiaciones locales e internacionales.
Este proceso de refinanciación ha sido galardonado, por su estructura y financiación, con el premio a la Mejor Operación del Año 2006, concedido por la revista Project Finance, del grupo Euromoney, informó la eléctrica.
Iberdrola cuenta en México con una potencia operativa de cuatro mil 952 megavatios en sus cinco plantas de generación térmica, así como una planta eólica de 150 megavatios, y para los próximos tres ejercicios prevé una inversión total en el país de 825 millones de euros (mil 076 millones de dólares).
La actividad mexicana de la eléctrica se desarrolla en su totalidad a través de la sociedad Iberdrola México S.A. de C.V., independiente de la matriz del grupo en cuanto a garantías de financiación.
