La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó hoy deuda por valor de mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, en bonos con plazos de 9 y 30 años, recursos que serán utilizados en proyectos de infraestructura.
Pemex indicó que su filial en EU. encargada del manejo de deuda, Pemex Project Funding Master Trust, emitió los bonos de deuda que fueron colocados por los organismos financieros HSBC Securities, J.P. Morgan Securities y Lehman Brothers.
La petrolera precisó que los bonos fueron colocados en dos tramos y que ambos registraron una demanda que superó a la oferta.
El primer tramo fue por 1.000 millones de dólares, con plazo de 9 años y pagará un cupón del 5.75% que se pagará semestralmente.
El segundo fue por 500 millones de dólares con un plazo de 30 años y pagará un rendimiento del 6.625 por ciento que se liquidará cada seis meses.
Al cierre de marzo pasado, la deuda financiera total consolidada de Pemex se ubicó en 504.200 millones de pesos (unos 49 mil 300 millones de dólares), cifra 15.3 por ciento inferior respecto a la registrada 12 meses antes.
No obstante, la suma total de pasivos que incluyen además de la deuda, los compromisos de pago por pensiones, se ubicaron en 929 mil 800 millones de pesos (unos 88 mil 550 millones de dólares).
La deuda de Pemex recibió las más altas notas de las tres principales agencias de calificación de riesgo, Standard & Poor's, Mood's y Fitch.
