Acuerdo. Negocia Cemex con el 66 por ciento de sus acreedores su plan de refinanciamiento, como lo son BBVA y HSBC. ARCHIVO
MÉXICO, DF.- Un reporte de banco IXE aseguró que ayer por la mañana Cemex obtuvo la aprobación de los principales términos del plan de refinanciamiento con el grupo principal de bancos (BBVA, Citi, HSBC, RBS y Santander) que en total representan cerca del 66 por ciento de la deuda total bancaria.
"Esto le da a Cemex un buen argumento para negociar con el resto de los bancos los cuales tienen menos exposición a la empresa mexicana", opinaron analistas del sector construcción y cemento de IXE en su reporte.
La firma detalló que esto se logró previo a las dos reuniones que se llevarán a cabo con la totalidad de los bancos, las cuales concluyen ayer en Madrid, España.
Una vez solventado este paso para Cemex, los analistas de IXE anticiparon una probable oferta de acciones de Cemex en el corto plazo.
"No descartamos que la compañía decida hacer un aumento de capital con el objetivo de mejorar su estructura financiera. Si bien, un aumento de capital sería una mala noticia para los accionistas en el corto plazo (dilución accionaria), para aquellos inversionistas de mayor plazo una inyección de capital reducirá el nivel de apalancamiento y mejoraría las perspectivas de la compañía", concluyeron en su reporte los analistas.
En un comunicado a la prensa añadió que, cuando cierre la venta de sus activos en Australia a Holcim, prácticamente habrá terminado su proceso de desinversiones de este 2009. Cemex reiteró que implementó un programa de reducción de costos y que ajustó sus operaciones a las condiciones recesivas en varios de los mercados internacionales en donde participa.
Acuerdos
Logros Cemex:
⇒ La cementera logró un plan de refinanciamiento con el 66 por ciento de sus acreedores.
⇒ Las firmas con las que pactó son: BBVA, HSBC, RBS y Citi.
