Finanzas corporativas. Grupo Industrial Saltillo se vio emproblemado por una mala apuesta en el mercado de derivados.
MÉXICO, DF.- Grupo Industrial Saltillo (GISSA) acordó en asamblea extraordinaria pagar en dos tramos su deuda por 152 millones 378 mil 92.55 dólares netos de fondos entregados como colateral, por la terminación de instrumentos financieros derivados.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa industrial precisó que el primer tramo a saldar por 48 millones 385 mil 556.44 dólares y 352 millones 641 mil 377.13 pesos, se pagarán con los fondos de un crédito a cargo de la sociedad.
Este fondo está garantizado y avalado por Manufacturas Vitromex, a un plazo de ocho años, a ser amortizado en los últimos tres, y con un periodo de gracia para el pago de intereses de cinco años, durante los cuales podrán ser capitalizados.
También, prepagos de principal en ciertos casos y con excedentes de caja, o 'cash sweep'; y con restricciones en el pago de dividendos por la sociedad y para la contratación de deuda, agregó el comunicado.
Explicó que el segundo tramo a pagar será por 77 millones 378 mil 092.55 dólares, los cuales incluyen 363 millones 822 mil 894.90 pesos, a un tipo de cambio de 13.25 pesos por dólar, que equivalen a la diferencia entre el reclamo total y lo pagado con fondos del crédito.
Éste, refirió, será saldado mediante la suscripción y pago por los bancos acreedores, previa renuncia o no ejercicio de los accionistas de su derecho de preferencia, de 76 millones 422 mil 334 acciones sin derecho a voto, de la serie 'S', representativas de 20 por ciento del capital social.
Las acciones tendrán preferencia en caso de liquidación, que estará dividida en dos subseries: la subserie 'S-1' integrada por 38 millones 211 mil 167 acciones no convertibles en ordinarias, y la subserie 'S-2' integrada por 38 millones 211 mil 167 títulos convertibles en ordinarias, con plenos derechos de voto.
