Industrias Peñoles informó que canceló la cobertura de tasa de interés que tenía contratada, a través de instrumentos derivados, correspondientes a un crédito sindicado bancario.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, precisó que el 1 de septiembre pasado concluyó la colocación de 530 millones de dólares en certificados bursátiles de la Compañía en México. De la cifra, 400 millones tienen plazo a 10 años, e intereses a tasa fija anual de 5.15 por ciento; mientras que los 130 millones de dólares restantes fueron emitidos a cinco años y pagarán intereses a tasa variable equivalente a libor de un mes más 1.78 por ciento anual.
Los recursos serán utilizados, en parte, para prepagar el crédito sindicado bancario que contrató la compañía en junio de 2008 a tasa variable, con vencimiento en junio de 2011, así como financiar capital de trabajo, inversiones y gastos corporativos en general.
De ahí que ayer, destacó Peñoles, la compañía neutralizó la posición de cobertura de tasa de interés que tenía contratada a través de instrumentos financieros derivados para estos efectos, sobre un monto nominal de 400 millones de dólares.
Abundó que al haber emitido la porción de nueva deuda a tasa fija, la cobertura cumplió su cometido y, por tanto, 'siendo consistentes con la filosofía de administración de riesgos, la misma debía extinguirse'.
Por la misma razón, también neutralizó los últimos tres años (2015-2018) de la misma cobertura sobre un monto nominal de 130 millones de dólares, que constituyen el excedente del plazo de los certificados bursátiles emitidos a cinco años a tasa variable, cuya cobertura de tasa de interés base (libor) se mantiene.
