MÉXICO, DF.- Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó ayer jueves una oferta de certificados bursátiles por un total de 15 mil millones de pesos, recursos que destinará al financiamiento de proyectos de inversión, gastos y operaciones de refinanciamiento.
La petrolera expuso que este emisión de papeles se hizo en tres tramos, con vencimiento en 2015 y 2020. El primer tramo fue por alrededor de ocho mil millones de pesos, emitido a TIIE más 70 puntos base a un plazo de cinco años; el segundo a tasa fija de 9.10 por ciento por cinco mil millones a un plazo de 10 años. Mientras que el tercer tramo, denominado en Unidades de Inversión (Udi), fue a tasa fija de 4.20 por ciento por el equivalente a unos dos mil millones de pesos a un plazo de 10 años. La oferta tuvo una gran aceptación por parte del mercado, ya que generó una demanda de más de 36 mil millones de pesos repartida en 248 posturas, señala el reporte. Entre los inversionistas participantes se encuentran Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore), sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensiones y aseguradoras.
Los intermediarios colocadores conjuntos fueron Casa de Bolsa Santander, Casa de Bolsa BBVA-Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, y como colíder Actinver Casa de Bolsa. La firma colocó algo menos de 8,000 millones de pesos a 5 años con un rendimiento equivalente a la tasa de referencia TIIE a 28 días más 70 puntos básicos.
Otros 5,000 mdp a 10 años fueron colocados a una tasa fija del 9.10% y unos 2,040 mdp a 10 años denominados en la unidad atada a inflación UDI fue vendida con un rendimiento del 4.2%, dijo.
