Gana terreno la Bancamexicana
MÉXICO, DF - Grandes gigantes internacionales, como HSBC, perdieron terreno en indicadores como colocación de crédito y activos, mientras que entidades financieras como Inbursa y Banorte se erigieron como los grandes ganadores del sistema bancario.
Sólo en los últimos dos años, estas instituciones se posicionaron en los primeros cinco lugares del sistema.
Banorte desplazó a HSBC, e Inbursa le ganó terreno al canadiense Scotiabank.
El último reporte estadístico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que por activos totales Banorte se ubicó en la cuarta posición después de Banamex, BBVA Bancomer y el banco de origen español Santander.
En un año, Banamex también desplazó a BBVA Bancomer, ya que reportó activos por un billón 127 mil millones de pesos. La entidad de origen español logró un billón 69 mil millones de pesos.
Los activos totales de Banorte ascendieron a 547 mil 618 millones de pesos, que representan 10.87% del sistema. HSBC reporta 438 mil 450 millones de pesos, con 8.71%.
Lo mismo ocurre con Inbursa, que al primer trimestre de 2010 reportó activos por 218 mil 832 millones de pesos, mientras que Scotiabank alcanzó 173 mil 971 millones de pesos.
CAMBIO DE ESCENARIO
En 2008 el panorama de los participantes era distinto. En activos, el primer lugar lo ocupó BBVA Bancomer, seguido por Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Scotiabank e Inbursa.
Hace dos años, HSBC tenía activos por 355 mil millones de pesos, con 11.37% del total y Banorte por 273 mil millones de pesos con 8.73% de la cuota de mercado.
Scotiabank reportaba activos por 138 mil 559 millones de pesos e Inbursa por 131 mil 820 millones de pesos.
En términos de cartera total, Inbursa desplazó a HSBC y se ubicó en el quinto lugar y Banorte desplazó a Santander.
La CNBV detalló que en cartera total BBVA Bancomer cuenta con 515 mil millones de pesos, Banamex 343 mil millones de pesos, Banorte 222 mil millones de pesos, Santander 199 mil millones de pesos, Inbursa 167 mil millones de pesos y HSBC 155 mil millones de pesos. Scotiabank llegó a 100 mil millones de pesos.
En marzo de 2008, la composición de las instituciones era distinta: Bancomer reportó 477 mil millones de pesos, Banamex 264 mil millones de pesos, Santander con 232 mil millones de pesos, HSBC 201 mil millones de pesos y Banorte 187 mil millones de pesos.
En cuanto a la captación, Banorte también ganó terreno con un total de 260 mil millones de pesos, que lo sitúa en la tercera posición, al cierre de marzo de 2010.
En este indicador, Bancomer puntea la lista con 563 mil millones de pesos, seguido por Banamex con 466 mil millones de pesos. En el cuarto sitio está Santander con 248 mil millones de pesos, HSBC con 237 mil millones de pesos, que lo coloca en la quinta posición del sistema.
Inbursa se ubicó en el sexto lugar con 142 mil millones de pesos y Scotiabank captó 115 mil millones de pesos.
Hace un año la composición era distinta. Bancomer se situó en el primer sitio, seguido por Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa y el canadiense Scotiabank.
Luis Robles, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), comentó que la competencia en el país es cada vez más importante.
En los próximos meses, dijo el también directivo de BBVA Bancomer, se verán instituciones más agresivas en la colocación de crédito, lo que podría generar una pérdida de participación para algunos y que otros ganen cuota de mercado financiero mexicano.
Por ejemplo, Banco Azteca hace cinco años empezaba a construir su base de clientes y ahora tiene 10 millones.
Reiteró, sin embargo, que medir el lugar que ocupan los participantes tiene que ver con diversos indicadores "y depende cómo se calcule".
Detalló que en 2000, Banamex y Bancomer, tenían 85% del mercado y ahora, en conjunto tienen 55%.
Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, mencionó que hay una creciente competencia entre intermediarios.
Marco Antonio Slim, presidente de Inbursa, mencionó que en los últimos años la institución se preocupó por crecer de manera sana y ordenada. La mayor colocación de créditos se concentró en el segmento empresarial y comercial.
Dentro de los planes de Inbursa está crecer la red de sucursales y alcanzar una mayor participación en los créditos a las pequeñas y medianas empresas.
Alberto Jones, director general de Moody's México, afirmó que el sistema bancario mexicano tiene seis jugadores importantes. Por su participación de mercado, hay momentos en que pueden registrarse fluctuaciones en los crecimientos de las carteras de uno u otro intermediario, "pero ello no necesariamente significa un cambio en la estrategia". El especialista aseguró que lo más importante del sistema es que continúa saludable.
Nicole Reich, presidente de Scotiabank México, afirmó que a la institución "siempre le preocupan todos los competidores, pero nosotros nos medimos por rentabilidad y no por activos".
En el caso del banco Inbursa, manifestó, su negocio se centra en el segmento corporativo.
Insistió que la entidad que preside se mide también por utilidad y crecimiento de clientes... "al final lo que queremos es ganar mercado".
Scotiabank es un banco pequeño respecto a otros intermediarios y nos interesa ganar más clientes.
En términos de utilidades, afirmó que las utilidades de la institución crecieron 75% en un año.
Insistió en que el banco se dio a la tarea de ampliar su red de sucursales y para que una oficina sea rentable pasan por lo menos dos años. "Estamos en una carrera de velocidad y estamos invirtiendo en tecnología y en más empleos", dijo.
La CNBV detalló que en términos de utilidades, la entidad que más ganó durante el primer trimestre del año fue Banamex con 5 mil 949 millones de pesos, seguida por Bancomer con 5 mil 773 millones de pesos, Santander con 3 mil 136 millones de pesos, Banorte con mil 435 millones de pesos, Inbursa con mil 99 millones de pesos y el canadiense Scotiabank con 700 millones de pesos. HSBC obtuvo 401 millones de pesos.
LOS PLANES
Luis Robles, presidente ejecutivo de la ABM, destacó que entre los planes de la banca en México para 2010 está avanzar en el proceso de bancarización.
En abril de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la posibilidad de que los bancos lleguen a más personas, a través de lo que se denomina corresponsales.
Con este esquema, las instituciones podrán contratar los servicios de terceros, es decir, las cadenas comerciales, de farmacias, de tiendas de conveniencia, podrán efectuar transacciones financieras a nombre y cuenta de los bancos.
Los topes individuales por estos movimientos serían del equivalente en moneda nacional a mil 500 Unidades de Inversión (Udis) para retiros de efectivo y pago de cheques, así como de 4 mil unidades de inversión para depósitos en efectivo.
A la fecha, existen 10 instituciones registradas y que recibieron autorización para operar comisionistas, entre las que destacan American Express, Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, Compartamos, HSBC, Inbursa, Invex, Scotiabank y el Banco Walmart de México.
Marco Antonio Slim, presidente de Inbursa, comentó que mediante el esquema de comisionistas "aumentará" la competencia entre intermediarios.
Inbursa operará este esquema a través de la red de Sanborns y Telcel. "Pero una competencia importante se dará con las tiendas de autoservicio", pronosticó.
Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que en los últimos años los intermediarios más grandes perdieron cuota de mercado, debido a la competencia.
El también director general de BBVA Bancomer manifestó que los intermediarios de tamaño mediano ganaron posiciones en algunos rubros.
Movilización
Los bancos considerados pequeños ahora compiten con los grandes.
⇒ 85% era el porcentaje que en el año 2000 Banamex y Bancomer tenían del mercado.
⇒ 55% es ahora su participación en el mercado de esas dos instituciones bancarias.
⇒ 10.87% es el porcentaje de los activos totales de Banorte en 2010, por arriba del 8.71% de HSBC.
⇒ 75% crecieron las utilidades de Scotiabank en un año, a pesar de ser un banco pequeño.
