Cemex, la tercera productora de cemento a nivel mundial, anunció que como resultado de las ofertas de intercambio de instrumentos perpetuos por nuevas notas senior garantizadas en dólares, su deuda se reducirá en aproximadamente 437 millones de dólares.Al dar a conocer los resultados de dicha oferta, la empresa regiomontana refiere que estas expiraron el pasado 7 de mayo y el intercambio de los títulos se llevará a cabo el próximo 12 de este mes.
'Como resultado de las ofertas de intercambio, la deuda total de Cemex (incluyendo los instrumentos perpetuos) se reducirá en aproximadamente en 437 millones de dólares', con base en el tipo de cambio oficial de 1.3468 euros por dólar publicado por el banco central europeo el pasado 1 de abril, precisa.
La cementera expone que recibió la mayoría de los consentimientos de parte de los tenedores de cada una de las cuatro series de instrumentos perpetuos.
En consecuencia, el requisito relativo de tales consentimientos antes o durante la fecha de expiración (7 de mayo), fue cumplido para las cuatro ofertas.
Los instrumentos perpetuos ofrecidos serán intercambiados por mil 67.6 millones de dólares en nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares, con vencimiento el 12 de mayo de 2020 con un cupón de 9.25 por ciento y redimibles al inicio del quinto aniversario de su emisión inicial.
Asimismo, serán intercambiados por 115.3 millones de euros en nuevas notas senior garantizadas denominadas en dicha moneda, con vencimiento el 12 de mayo de 2017, con cupón de 8.875 por ciento y redimibles al inicio del cuarto aniversario de su emisión inicial.
Los intereses de las nuevas notas tanto en dólares como en euros, serán pagaderos semestralmente al vencimiento los días 15 de los meses de mayo y noviembre, iniciando en el onceavo mes de 2010 y hasta su vencimiento.
