Hipotecaria Su Casita lanzó una oferta pública para intercambiar deuda emitida en certificados bursátiles de corto y largo plazo; además de deuda emitida en dólares y que en total suman un monto de 7 mil 403 millones de pesos.
En un comunicado, indicó que en caso de no alcanzar el porcentaje mínimo de intercambio, Su Casita estima que solicitará su concurso mercantil, en cuyo caso es probable que se determine su quiebra con el fin de que un síndico liquide sus activos para pagar, hasta donde alcancen, sus pasivos. La empresa dijo que está ofreciendo a cambio de los certificados bursátiles, cuyo saldo es de 5 mil 649.6 millones de pesos, nuevos certificados bursátiles garantizados por un monto de hasta 2 mil 499.9 millones, a plazo de 7 años con una tasa de TIIE a 28 días más uno por ciento en el año uno, 1.5 por ciento en el año dos, 2 por ciento en el año tres y 2.5 por ciento del año cuatro al siete. Además, la empresa ofrece hasta 38.4 por ciento de las acciones representativas del capital social con un valor contable estimado en mil 421 millones de pesos. Su Casita busca además intercambiar bonos cuyo saldo es de 137.9 millones de dólares, para los cuales ofrece a los tenedores: nuevos bonos en dólares garantizados por hasta 60 millones a plazo de 7 años, a una tasa de 7.5 por ciento; y hasta 11.6 por ciento de las acciones representativas del capital social con un valor contable estimado de 429 millones de pesos.
En conjunto, los tenedores de los nuevos certificados bursátiles y de los nuevos bonos en dólares, recibirán hasta el 50 por ciento de las acciones representativas del capital socia.
La oferta de intercambio está sujeta a lograr un porcentaje mínimo de aceptación del 97 por ciento del monto de los títulos sujetos a las ofertas de intercambio en México y en Estados Unidos. Hipotecaria Su Casita suscribió un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para pagar pasivos por 48.8 millones de pesos, mediante la dación en pago de activos otorgados en garantía.
Su Casita ya pagó pasivos mediante este mecanismo por 21 mil 644.3 millones de pesos, precisó la hipotecaria en un breve reporte enviado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
