La cementera multinacional Cemex renovó de forma exitosa su programa de bursatilización de derechos de cobro en México, por un monto de dos mil 500 millones de pesos, en medio de la alta volatilidad en los mercados.
En un comunicado, la empresa regiomontana informó que los recursos obtenidos se utilizarán para amortizar en su totalidad los certificados bursátiles fiduciarios emitidos en julio de 2009, bajo dicho programa de bursatilización que renovó, así como para el pago de deuda. Detalló que para financiar la transacción, un fideicomiso de HSBC México emitió dos mil 500 millones de pesos.
En el documento enviado al público inversionista, precisó que la venta de los derechos de cobro se hace sin recursos y no representa deuda para la cementera.
El vicepresidente ejecutivo de Planeación y Finanzas de Cemex, Fernando González, manifestó su beneplácito por haber renovado dicho programa con uno nuevo a un mayor plazo y con una sobre tasa sobre TIIE a 28 días.
Forma de colocación
Esta fue la forma de colocación de los certificados:
⇒ Los certificados bursátiles fueron colocados a una tasa de 2.0 por ciento más Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a 28 días, y se les otorgó la máxima calificación crediticia por parte de Standard & Poor's y HR Ratings, resaltó la empresa.
⇒ Tras la alta volatilidad en los mercados por la incertidumbre internacional, en particular los temores por la situación económica de Estados Unidos, uno de sus principales mercados, los títulos de la cementera se vieron fuertemente golpeados.
