Certificados. Petróleos Mexicanos colocó un monto total de diez mil millones de pesos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la segunda oferta de Certificados Bursátiles del año por un monto total de 10 mil millones de pesos aproximadamente.
La emisión se realizó en 7 mil millones de pesos a tasa variable (TIIE + 24 puntos base), con vencimiento en 2017, y el segundo por 653.38 millones de Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a aproximadamente 3 mil millones de pesos, con vencimiento en 2021, el cual pagará un cupón de 3.55 por ciento fijo al semestre.
La oferta generó una demanda de más de 24 mil millones de pesos, repartida en 121 posturas, informó Pemex en un comunicado.
Los principales participantes en la oferta fueron sociedades de inversión, afores, banca privada, aseguradoras, casas de bolsa, así como tesorerías bancarias y corporativas.
Los intermediarios colocadores conjuntos para el tramo en tasa variable fueron: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Santander Casa de Bolsa S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y para el tramo de tasa fija real fueron HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Santander Casa de Bolsa S.A. de C.V. Como co-líder participó Bank of America Merrill Lynch, parte integrante de Bank of America Corporation, sólo para el tramo de tasa fija real.
