Emisión. Con la emisión de deuda, la empresa cementera busca reestructurar su deuda por acreedores. (ARCHIVO)
La multinacional Cemex emitirá 500 millones de dólares de monto principal agregado de sus nuevas notas senior garantizadas, con el objetivo de reestructurar su deuda con sus acreedores.
En información enviada al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía informa que convino con 92.6 por ciento de sus acreedores modificar el acuerdo de financiamiento firmado en 2009 y enmendar algunas de las condiciones establecidas.
La cementera precisa que espera emitir 500 millones de dólares de monto principal agregado de sus nuevas notas senior garantizadas, con una tasa de interés anual de 9.5 por ciento con vencimiento en 2018, las cuales intercambiará con los participantes que aceptaron la operación.
Con esto, abunda, Cemex logró los límites requeridos para los consentimientos para la enmienda y la transacción de intercambio, sujeto a la ejecución de la documentación final y cumplimiento de condiciones precedentes habituales.
