Emisión. El grupo BBVA se estrenó en los mercados internacionales con una primera emisión.
BBVA estrenó los mercados de capitales internacionales con la primera emisión de deuda del año, según un comunicado de la institución financiera.
La firma destacó que la alta demanda de esta emisión, por parte de los inversores, permitió reducir el precio y colocar mil 500 millones de euros de deuda senior a cinco años.
En menos de dos horas, la demanda superó los 5 mil millones de euros, más de tres veces el importe final de mil 500 millones de euros.
Además, la emisión contó con la participación de más de 400 inversores.
De esta forma, la firma española, junto con Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC y Société Générale, dirigieron esta emisión que es la primera de deuda senior a cinco años desde abril de 2011, cuando el banco colocó 500 millones de euros.
En octubre de 2012, el Grupo colocó en Estados Unidos con gran éxito deuda senior a tres años por valor de 2 mil millones de dólares.
Demanda internacional
El 90 por ciento de los inversionistas que participaron en la emisión de BBVA son de otro país distinto a España. Distribución geográfica de la emisión:
⇒ Gran Bretaña e Irlanda tienen el 27 por ciento
⇒ Alemania y Austria el 17%
⇒ Francia el 15%
⇒ España diez por ciento
⇒ Estados Unidos con el seis por ciento.
⇒ Bélgica y Países Bajos con el seis por ciento
⇒ Italia el cinco por ciento
⇒ Asia con el tres por ciento
⇒ Otros con el 11 por ciento.
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