La compañía espera comprar las notas 2016 a un precio aproximado de mil 62.50 dólares por cada mil dólares, así como adquirir las notas 2017 a un precio cercano de mil 63.50 euros por cada mil euros, más cualquier interés devengado (Archivo).
La empresa mexicana Cemex incrementará el monto de las notas senior garantizadas con cupón de 9.625 por ciento, emitidas por Cemex Finance LLC con vencimiento en 2017, de 150 millones de euros a 220 millones de euros.
De acuerdo con un comunicado de la cementera dirigida por Lorenzo Zambrano, con excepción del incremento en el monto máximo ofertado, todos los otros términos y condiciones de la operación permanecen sin cambio.
En septiembre pasado, Cemex anunció que emitiría mil millones de dólares en notas senior garantizadas con vencimiento en 2021 a Tasa Fija y 400 millones de dólares en notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2018.
La multinacional dio a conocer que buscará utilizar aproximadamente mil 394 millones de dólares de los recursos obtenidos para comprar notas senior con valor nominal de 825 millones de dólares con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016, emitidas por Cemex Finance LLC.
En su momento, expuso que el remanente será usado para propósitos generales corporativos, que incluyen la compra de hasta 150 millones de euros de las notas senior, con cupón de 9.625 por ciento y vencimiento en 2017.
Así como para el repago al vencimiento de las notas con cupón de 4.75 por ciento y con vencimiento en 2014, emitidas por Cemex Finance Europe, B.V. o para el pago de otra deuda.
La compañía espera comprar las notas 2016 a un precio aproximado de mil 62.50 dólares por cada mil dólares, así como adquirir las notas 2017 a un precio cercano de mil 63.50 euros por cada mil euros, más cualquier interés devengado.
"Las nuevas notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de Cemex con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía", informó.
