Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó exitosamente este jueves una deuda en los mercados internacionales por 3 mil millones de dólares, lo que significa el mayor monto colocado por la paraestatal en su historia, lo cual le permitirá financiar su programa de inversión y operaciones de refinanciamiento.
La paraestatal señaló que esta colocación demuestra la confianza del público inversionista en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y en la empresa que dirige Emilio Lozoya Austin, a pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales en fechas recientes.
La colocación de deuda, en la que trabajó el director Corporativo de Finanzas, Mario Beauregard, se llevó a cabo en cuatro tramos: mil millones de dólares con vencimiento en enero de 2024 a tasa fija, otros mil millones de dólares con vencimiento en julio de 2018 en tasa fija; 0.5 mil millones de dólares con vencimiento en julio de 2018 en tasa variable y 0.5 mil millones de dólares de la reapertura del bono en tasa fija con vencimiento en junio de 2041.
El monto total demandado superó en 4 veces el monto emitido a través de todos los tramos.
Entre los principales inversionistas se encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras, principalmente de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Morgan Stanley, Barclays y Santander y como co-manager Itau BBA.