Financiamiento. Ayer Pemex anunció el lanzamiento de un bono a diez años por dos mil millones de dólares.
Pemex lanzó este miércoles un bono a 10 años por 2 mil millones dólares en el mercado internacional, ofreciendo un rendimiento de 170 puntos base sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos.
Esta colocación recibió una sobredemanda derivada del interés de inversionistas internacionales sobre los recursos que busca Pemex, en ese sentido, se habrían recibido solicitudes para participar que elevarían el monto en 5 mil millones de dólares, informaron fuentes de la paraestatal.
No especificó en qué serán usados estos recursos, pero se tiene el objetivo de reducir la deuda de corto plazo por lo que los fondos captados serán usados para propósitos corporativos generales.
Los bancos líderes dentro de la operación fueron el BBVA, Citigroup y JP Morgan y la calificación esperada para la emisión es positiva y acorde con el riesgo país y las calificaciones que obtuvo la paraestatal.
Esta colocación es parte de un programa que tiene en marcha Pemex que es por 25 mil millones de pesos y que la calificadora Moody's México asignó calificaciones de Baa1 mundial a los bonos en moneda local y Aaa.mx.
La mezcla de crudo de exportación finalizó la jornada de este miércoles en números negativos, luego de registrar una pérdida de 88 centavos respecto a su último cierre, al venderse en el mercado internacional en 102.36 dólares por barril, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con Bursamétrica, los futuros del crudo en Estados Unidos registraron una baja como resultado de la contratación planeada del oleoducto de Seaway.
