Acuerdo. En el acuerdo logrado entre Vitro y sus acreedores, anunciado, Fintech acordó pagar a los acreedores una cantidad en efectivo de 852.50 dólares por cada mil dólares de deuda en poder de los disidentes.
Vitro informó ayer que ha alcanzado acuerdos que le permitirán concluir en forma definitiva su proceso de reestructura y también ponen fin a todas las acciones legales entre Vitro y ciertos acreedores, en México y Estados Unidos.
Destacó que estos acuerdos se traducen en un convenio entre Vitro y ciertos acreedores que no consentían el plan de reestructura y otros involucrados, y en un convenio por separado entre Vitro y su socio financiero Fintech.
Entre los principales términos del acuerdo, Fintech adquirirá de los integrantes del Grupo Ad Hoc toda su tenencia de bonos y pagará a los fiduciarios y a los integrantes del Grupo una cantidad que cubre los honorarios, gastos y costos incurridos por los administradores del fideicomiso y sus miembros.
Todas las partes se desistirán de todas las acciones legales, demandas, apelaciones y amparos entre ellas, en México y Estados Unidos.
Fintech adquirirá la sustancial mayoría de bonos de los acreedores que no consintieron y renunciará a las acciones legales en contra de Vitro y sus subsidiarias en Estados Unidos y México relacionados con dichos bonos y consentirá al plan concursal aprobado por los juzgados federales de México con respecto a esos bonos y demandas.
Esta acción incrementará la tasa de aprobación de dicho plan a cerca del 99 por ciento de los acreedores reconocidos.
Fintech recibirá acciones de una subsidiaria de Vitro que representan hasta el 13 por ciento de su capital (participación que será determinada sobre la base de los estados financieros auditados hasta diciembre 31 de 2012), y una nueva nota por 235 millones de dólares con plazo de dos años, la cual será emitida por la misma subsidiaria.
La empresa no especificó el nombre de la subsidiaria.
En un comunicado enviado a la BMV, la empresa dijo que tiene confianza en que estos acuerdos le permitirán generar más valor para todas sus partes interesadas.
"Estos acuerdos nos permiten dar la vuelta la página a un período retador para la compañía y enfocarnos plenamente en nuestro negocio y en satisfacer las necesidades de nuestros clientes", señaló Adrián Sada González, presidente del consejo de administración de Vitro.
"Gracias a la valiosa participación de nuestros consejeros y al decidido apoyo de Fintech y su director, David Martínez, hemos llegado a un final satisfactorio y estamos listos para aprovechar las grandes oportunidades que hoy se presentan para Vitro."
Por su parte, David Martínez dijo que la reestructura financiera de Vitro ha logrado el objetivo de crear un bajo y sostenible nivel de apalancamiento, luego de una década de altos niveles de deuda.
"Estamos complacidos en participar como socios financieros en esta nueva etapa y confiamos plenamente en que bajo el liderazgo de Adrián Sada y su acertada administración, la empresa capitalizará sus extraordinarias perspectivas de crecimiento, incluyendo las del mercado de Estados Unidos", dijo.
"Una vez que instrumentemos este acuerdo, el mandato del Consejo es claro: enfocarnos en el desarrollo de las líneas de negocio, manteniendo la sana estructura financiera que hemos alcanzado y generando valor en el largo plazo para nuestros accionistas," señaló Hugo A. Lara García, director general ejecutivo de Vitro.
Claudio Del Valle, director general de reestructura de Vitro, dijo que la participación de Fintech fue crucial para que pudieran establecer las bases del acuerdo alcanzado, ya que brindó los medios por los cuales los acreedores que no consintieron pudieran declinar su posición, lo que permitirá la incorporación del propio Fintech como un nuevo socio de Vitro.
La ejecución e implementación de los acuerdos con Fintech está sujeta a las autorizaciones gubernamentales correspondientes y a la autorización de los diferentes tribunales involucrados.
Los convenios están sujetos a la autorización de los tribunales de México y de Estados Unidos, así como a otras condiciones de cierre.
Tras conocer el acuerdo, las acciones de Vitro en la BMV encabezan las ganancias, al subir 7.82 por ciento y cotizar en 33.36 pesos.
