Va que vuela sector espacial

México se ha convertido en un país impulsor de la industria aeroespacial en menos de una década, detonadora de la IED y empleos bien remunerados. Carlos Bello Rocha, director general de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), aseguró que las inversiones van a la alza en los últimos años y, se espera que en 2013, se alcancen mil 310 millones de dólares.

De acuerdo con especialistas, en los últimos tres años México ha sido el país que mayor atracción de IED en este sector con un crecimiento promedio de 20% anual desde 2004, por arriba China, Singapur e India.

La industria aeroespacial sigue con su "plan de vuelo" desde 2009 para convertir a México en un imán de Inversión Extranjera Directa (IED) que espera crecer 13% este año, generando empleos mejor remunerados y manufacturas de alta tecnología en entidades clave del país.

Carlos Bello Rocha, director general de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), aseguró que las inversiones van a la alza en los últimos años y, se espera que en 2013, de forma conservadora, se alcancen mil 310 millones de dólares, aunque podría ser mayor la cifra, ya que en 2012 se estimó una mejora de 14%, la cual fue superada al llegar a 24%.

"En 2008 hubo una inversión de 867 millones de dólares, en 2009 fue de 951 millones de dólares, en 2010 el crecimiento fue de mil 150 millones de dólares, en 2011 se registraron mil 200 millones de dólares y en 2012, aun sin un cierre total de cifras, se calcula que serán más de mil 300 millones de dólares", precisó el dirigente.

De acuerdo con el especialista consultados, en los últimos tres años México ha sido el país que mayor atracción de IED en este sector con un crecimiento promedio de 20% anual desde 2004, seguido por China, Singapur e India, lo cual lo coloca por encima de algunos países BRIC.

 POR TODO EL TERRITORIO

Actualmente en territorio nacional se cuenta con 267 empresas como Boeing, Airbus, Bombardier, Rolls-Royce, Safran, General Electric al igual que Siemens y otras que están en proceso de llegar a México. A nivel nacional hay 34 mil empleados, lo cual responde a la meta fijada por la Femia junto con el gobierno federal, para tener en 2020 un total de 450 empresas, 12 mil millones de dólares anuales de IED y 100 mil empleados, además realizar el 50% de integración nacional en el país.

Estas casi 300 empresas tienen presencia en 18 estados, pero la concentración de empresas o clusterización, se encuentra en cinco: Baja California que cuenta con dos clusters uno en Mexicali y otro en Tijuana; Sonora, con dos niveles de clusters, uno en Nogales y otro en Guaymas; también en Chihuahua, Nuevo León y Querétaro.

Según cifras de ProMéxico, nuestro país es un importante hub logístico y de manufactura aeroespacial de América Latina y es el sexto proveedor de Estados Unidos en esta industria, al diseñar componentes sofisticados del sector, pues se manufactura más de 80% del Learjet 85, que es el primer avión de material compuesto de Bombardier.

Cabe destacar que en 2011 habían 249 empresas y entidades de apoyo: 80% se dedican a actividades manufactureras, mientras que 20% restante se enfoca a trabajos de diseño e ingeniería (D&I) así como de mantenimiento y reparación (MRO), convirtiéndose en el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial.

En materia de exportaciones anuales, en 2003 y 2004 fueron mil 300 millones de dólares respectivamente, cifra que creció año tras año pero ante la crisis al cierre de 2008, en 2009 solamente se alcanzaron 2 mil 500 millones de dólares, pero en 2010 repuntó nuevamente la industria y alcanzó los 3 mil 200 millones y para 2011 se convirtieron en 4 mil 300 millones de dólares.

Los principales mercados para las exportaciones aeroespaciales mexicanas son el Reino Unido con 2.6%, Canadá con 2.6%, Alemania y Francia con 2.8% cada uno y Estados Unidos, el principal comprador, adquirió 81% de las piezas hechas en México.

De esta manera, el país compite de manera satisfactoria con empresas de nivel mundial.

 ESTADOS COMPETITIVOS

Querétaro se ha convertido en un claro ejemplo dentro de la industria, pues cuenta con dos fabricantes de equipamiento original (OEM's) de Bombardier y Eurocpter, así como el Centro de investigación y diseño más grande de General Electric (fuera de Estados Unidos y Canadá), lo que hace más atractivo a este destino y ya se esperan inversiones en 2013 por 10 millones de dólares tras cerrar 2012 con 88.8 millones de dólares.

Para crecer la cadena de proveeduría, se avanza en fortalecer algunas empresas pequeñas y medianas para que puedan ser proveedores de material directo de producción, componentes maquinados y procesos directos de fabricación y no sólo de servicios.

 PYMES, DE VANGUARDIA

Juan Carlos Ituarte Zarsa, subsecretario de Desarrollo Económico de Querétaro, precisó que estas pymes se especializan en maquinados de componentes mayores, componentes para trenes de aterrizaje y sistemas de freno, otras de tratamientos térmicos y de tratamientos superficiales para piezas metálicas maquinadas, así como otras de arneses y componentes electrónicos para el sector.

"En total son ocho empresas que son apoyadas por el gobierno estatal a través de acceso al Fondo Pyme, así como de otros internacionales para certificarlas y proveerles equipamiento, sumado a recursos del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt), enfocados a capacitación y consultoría", dijo el funcionario.

Aunado a ello la entidad cuenta con un programa de colaboración con la Unión Europea junto con ProMéxico mediante el Programa de Promoción Sectorial (Prosec), a través del cual se está diagnosticando a 50 pymes para conocer su potencial real de entrar al sector aeroespacial. Además, hasta el momento se han graduado 3 mil 500 estudiantes de la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), con una tasa de colocación arriba de 95%, ya que los alumnos son reclutados por las empresas antes de salir de la escuela y obtienen un sueldo promedio 17% más que en otros sectores industriales.

En tanto, Sonora, sigue desarrollándose, aseguró Moisés Gómez Reyna, secretario de Economía de la entidad, al participar con 50 empresas y generar 9 mil empleos, compitiendo con Querétaro, Chihuahua y Baja California; es decir, tiene 20% del total de empresas y 30% de empleos generados en la industria aeroespacial.

"Tenemos presencia en Nogales con materiales compuestos, en Hermosillo con aeroestructuras, hay empresas que se dedican a armar puertas de aviones como el Boeing o el Airbus, así como todo lo relacionado con arneses electrónicos", detalló el secretario.

Además en Guaymas hay firmas dedicadas a la fabricación de componentes para turbinas y se ha pasado de maquinados simples a maquinados de precisión, tratamientos térmicos, tratamientos químicos, forjado y recubrimientos superficiales; mientras que en Obregón se trabaja en MRO y aviónica.

El funcionario de la Secretaría de Economía del estado de Sonora adelantó que para 2015, se espera contar con otro tipo de capacidades como tratamientos químicos, maquinados, y recubrimientos superficiales; ya se trabaja en la construcción de un cluster y hasta el momento por lo menos 33 empresas han mostrado su interés en ubicarse en la región sonorense y se sumarían a las 50 existentes.

Entra México en industria bélica

La industria aeroespacial, además de ser clave en el desarrollo sectorial y económico de México, trae consigo el impulso de las tecnologías de uso dual y restringido, es decir, aquellos productos y servicios que pueden utilizarse en aplicaciones civiles y militares, convirtiéndose en el subsector más lucrativo a nivel mundial y que se busca potenciar en México.

En ese aspecto, el 20 de enero de 2012 México fue admitido como miembro de pleno derecho al Arreglo de Wassenaar (AW) para el Control de Exportaciones de Armas Convencionales, Bienes y Tecnologías de Uso Dual.

El ingreso de México al AW, el régimen más importante de exportaciones a nivel mundial, generará oportunidades de negocio para las empresas en los sectores aeroespacial y otras como la automotriz, eléctrico, electrónico, químico y del software.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Economía (SE), México accederá a un mercado adicional de más de 11 mil millones de dólares anuales, aunado a un potencial para la creación de 30 a 40 mil empleos.

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia) dijo que la incorporación al acuerdo permitirá a este sector insertarse a un mercado internacional de más de 2 mil 480 millones de dólares anuales.

Por lo cual el gremio considera que esta es una nueva oportunidad que permitirá no sólo cuatriplicar las inversiones y triplicar el número de empleos, sino también mantener a México como uno de los principales receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector aeroespacial a nivel mundial.

Los proyectos que podrían desarrollarse son aviones de combate, vehículos no tripulados, materiales de última generación y servicios intensivos en conocimiento (KPO's) para el sector aeroespacial y de defensa, como el diseño de software y procesos industriales para el sector.

Con datos de ProMéxico, 80% de las importaciones de defensa a nivel mundial se encuentran concentradas en 25 países, distribuidas principalmente en Estados Unidos con el 16.81%, mientras que Canadá ocupa el sexto lugar con 4.2%.

"Ello nos permite visualizar el tamaño del nuevo mercado potencial de México con sus vecinos del norte: un mercado que vende 130 mil millones de dólares. El mercado de defensa en esta región puede apalancarse por el ingreso de México al AW, por todos los beneficios que genera su localización geográfica, su mano de obra y talento, entre otros", señaló la oficina de promoción.

En tanto, Grupo Safrán de México expresó que el entrar al mercado de tecnologías duales facilitará no sólo mayores inversiones en el sector de la industria aeroespacial, sino también en ramas como la investigación y el desarrollo de empresas en nuevas tecnologías, por lo tanto el AW es una herramienta más para crear empleos de alto valor agregado e incrementar las exportaciones de México.

Según el Plan de Vuelo Nacional (PVN), coordinado por el sector empresarial, académico y público (triple hélice), para generar una visión compartida del sector aeroespacial mexicano y establecer compromisos para su desarrollo, así como otras ventajas competitivas y comparativas del país, han convertido a México en un lugar idóneo para producir bienes de uso dual y tecnologías restringidas.